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2014年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/2/29 14:52:22 浏览:

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅,确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈诉及重大遗漏引致的法律风险、并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书摘要中列明的各种风险。

六、其他或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014年自贡市高新投资有限公司公司债券(简称“14自贡高投债”)。

(二)发行人:自贡市高新投资有限公司。

(三)发行总额:人民币10亿元。

(四)债券期限:7年期。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。

(五)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为不超过Shibor基准利率加上2.51的基本利差,即簿记建档利率区间上限为7.50。Shibor基准利率为《2014年自贡市高新投资有限公司公司债券和配售办法说明》日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.99,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计利息。

(六)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分别于本期债券的第3至第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(七)发行方式及发行对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。

(八)债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管;在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。

(九)信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA,发行人主体信用等级为AA。

(十)债券担保:本期债券无担保。

释义

在本募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:

发行人/高投公司/公司:指自贡市高新投资有限公司。

本期债券:指总额为人民币10亿元的“2014年自贡市高新投资有限公司公司债券”(简称“14自贡高投债”)。

募集说明书:指《2014年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指《2014年自贡市高新投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

簿记建档:指由发行人与联合主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向函,由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿,按约定的定价和配售方式确定发行利率并进行配售的行为。

簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

联合主承销商:指国信证券股份有限公司和有限责任公司。

副主承销商:指有限责任公司。

分销商:指首创证券有限责任公司、股份有限公司、和证券股份有限公司。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由联合主承销商和分销商组成的承销团。

承销协议:指发行人与主承销商为本期债券发行签署的《2014年自贡市高新投资有限公司公司债券联合主承销协议》。

承销团协议:指联合主承销商与承销团其他成员签署的《2014年自贡市高新投资有限公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

国家:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

市政府:指自贡市人民政府。

市发改委:指自贡市发展和改革委员会。

市:指自贡市人民政府。

自贡高新区、高新区:四川自贡高新技术产业园区。

高新区管委会:指四川自贡高新技术产业园区管理委员会。

监管银行、债权代理人:指股份有限公司四川省分行。

债券持有人:指本期债券的投资者。

债权代理协议:指《2014年自贡市高新投资有限公司公司债券债权代理协议》

鹏元资信:指鹏元资信评估有限公司。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

元:指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1978号文件批准公开发行。

2013年9月16日,公司董事会审议通过关于本期债券发行的议案。

2014年2月18日,自贡市国资委出具《关于同意自贡市高新投资有限公司公司债券发行事宜的批复》(自国资函[2014]10号),同意公司公开发行本期公司债券,期限7年。

2014年3月4日,自贡市人民政府出具《关于自贡市高新投资有限公司情况及公司债券发行相关意见的报告》(自府[2014]9号),同意公司发行本期公司债券。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:自贡市高新投资有限公司

住所:自贡市汇东新区丹桂大街186号

法定代表人:张润英

联系人:魏茂

联系地址:四川省自贡市沿滩新城乐居园1栋

联系电话:0813-8232908

传真:0813-8232917

邮政编码:643000

二、承销团

(一)联合主承销商

1、国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表:何如

联系人:周志林、、姚崟、宁芸

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦

联系电话:010-88005291

传真:010-66211974

邮政编码:100033

2、国开证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层

法人代表:黎维彬

联系人:赵地、陈微、邢文杰、耿川、成果、徐帆、邵格

联系地址:北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层

联系电话:010-52825762

传真:010-52828455

邮政编码:100007

(二)副主承销商:中天证券有限责任公司

住所:市和平区光荣街23甲

法人代表:马功勋

联系人:寇宇

联系地址:沈阳市和平区光荣街23甲

联系电话:024-23258823

传真:024-23262290

邮政编码:110003

(三)分销商:

1、首创证券有限责任公司

住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法人代表:吴涛

联系人:王颖慧

联系地址:北京市西城区德胜门外大街115号

联系电话:010-59366104

传真:010-59366108

邮政编码:100088

2、华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

法人代表:祝献忠

联系人:陈玫颖

联系地址:北京市西城区金融大街8号A座3号

联系电话:010-58568004

传真:010-58568140

邮政编码:100033

3、(,)股份有限公司

住所:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:傅璇、尹子辉

联系地址:北京市海淀区(,)南大街甲56号方圆大厦23层

联系电话:021-63083032、010-88027977

传真:010-88027190

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